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2018年绝热节能材料行业经济运行分析

作者:中国绝热节能材料协会    发布时间: 2018-12-30

 

2018年绝热节能材料行业经济运行分析

一、2018年前三季度国民经济发展态势

2018年前三季度国内生产总值65万亿元,按照可比价格计算,同比增长6.7%。第三季度当季GDP同比增长6.5%,较第二季度放缓0.2个百分点,且创2009年以来新低,显示经济有再次下台阶的压力。

第二产业加速回落,受房地产与基建投资放缓影响,建筑业同比增长2.5%,创20年以来最低值。房地产业同比增长4.1%,较上季放缓0.1个百分点,

从发电煤耗等数据看,同比增速较9月和上年同期均大幅下滑、高炉开工率维持低位,随着中美贸易摩擦影响逐渐显现以及全球复苏共振接近尾声,外需也将逐步走弱,加之秋冬季节能环保督查将进一步限制工业企业生产,预计第四季度工业增加值仍将承压。

1-9月,全国固定产投资(不含农户)同比增长5.4%;房地产开发投资增速回落,1-9月全国房地产开发投资88665亿元,同比增长9.9%。

第二产业增加值的回落、固定资产和房地产投资的回落,对建材行业的增速影响较大,也同时影响了绝热节能材料的增速。

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国内固定资产投资增速和房地产投资增速


从长期角度来看,我国长期发展的优势和潜力也是比较充足的。一是我们拥有超过13亿人口的庞大市场,中等收入群体不断扩大,孕育着消费升级的巨大潜力;二是我们拥有比较完整的产业体系,日益完善的基础设施,随着供给侧结构性改革的逐步推进,供给能力和水平逐步提升,将不断适应日益增长的消费增长需要;三是我们拥有比较丰富的人力资本,劳动力总量超过9亿,有1.7亿受到高等教育和职业教育的高素质人才,劳动力的比较优势仍然存在;四是目前宏观政策的空间和余地比较大,通胀水平比较低,财政赤字率也处于比较低的水平,政府的负债率也是处于合理区间,外汇储备仍然充足,这些方面来看宏观政策操作空间比较大,有利于我们把长期的优势、长期的潜力释放出来,支撑中国经济继续行稳致远,也是行业保持稳定向好的基础。

今年经济发展形势稳中求进,预计GDP6.6%,明年经济可能稍低于今年。

二、2018年前三季度建材行业运行态势

2018年前三季度,面对经济下行的严峻形势,建材工业坚持稳中求进总基调,按照高质量发展要求,统筹稳增长、调结构、增效益,深入推进供给侧结构性改革,全行业经济运行保持稳中向好的发展态势。一是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点,在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,致力于产业结构调整和控制产能释放,努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面,产能严重过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解,市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在,行业下行压力不断积聚。

建材生产保持平稳。1-9月,建材工业增加值同比增长3.1%;主要建材产品生产总体保持平稳,商品混凝土、陶质砖、夹层玻璃产量同比分别增速较好。水泥、平板玻璃等产能过剩行业产品产量微增,其中水泥产量15.8亿吨,同比增长1%,平板玻璃产量6.5亿重量箱,同比增长0.4%。

收入利润大幅增长。1-9月,建材行业完成主营业务收入3.7万亿元,同比增长14.5%,增速高于工业平均值5.1个百分点;实现利润3109亿元,同比增长44.8%;销售利润率8.5%,高于工业平均值2.1个百分点,盈利能力持续提升。

出口交货持续增长。1-9月累计完成出口交货值1178亿元,同比增长15%。目前建材行业传统主要出口商品出口量已接近饱和,预计2019年建材出口需求比2018年会有所下降。

 

建材行业三个新的发展趋势:

1、由中低端发展开始转向高端发展,进入由中国制造和中国创造并举的新时代。建材行业向高端发展的同时,也必将带动上下游和相关产业的发展,进而跨界发展,例如一体板行业多数企业都是跨界发展的典范。

2、由重视节能减排转向绿色低碳发展。绿色低碳发展能够提升产业发展水平,促进产品结构优化,增加新的经济增长点。

3、新的发展业态日新月异,带来新的增长点。全国传统建材行业加大淘汰落后产能,不达标被停产企业越来越多,但却是实现了销售收入和利润总额增的双增长,主要得益于新业态的上下游产业链、纵横结合的产业群发展,以及新型的、现代化的手段与经济融合发展。

三、绝热节能材料行业发展现状及各行业分析

(一)绝热节能材料行业现状

1-9月,绝热节能材料行业总体运行平稳。行业规模以上企业692家,比去年增加50家,营业收入470亿元,同比增加19.2%,利润总额26.1亿元,同比减少0.1%。规模以上企业的整体销售收入增加,主营业务成本增加,总资产增加,资产负债率增加,亏损企业家数增多,每家亏损企业的平均亏损额度小幅增加;亏损企业的增加导致利润总额降低,行业整体净资产降低。规模以上企业的经营状况反应了行业的生产总体状况,也是行业总体的一个缩影,企业数量增加,竞争加剧,产量增速下降,企业效益下滑。

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图1 绝热节能材料近几年产量及增速

2018年1-9月绝热节能材料产量:

序号

产品名称

计算单位

2017年1-9月

2018年1-9月

1

岩矿渣棉及制品

万吨

268

320

2

玻璃棉及制品(包括火焰棉)

万吨

69

74

3

硅酸铝纤维及制品

万吨

36

43

4

硬质类绝热制品

万吨

45

46

5

有机类绝热制品

万吨

210

200

6

复合硅酸盐及制品

万吨

14

15

7

矿棉吸声板

万m2

11000

12000

8

铝箔面硬质聚氨酯夹芯板

万m2

100

80

9

铝箔面硬质酚醛夹芯板

万m2

1706

1700

10

钢丝网架等夹芯板

万m2

7320

7600

11

建筑用金属面绝热夹芯板

万m2

9025

9000

12

建筑现场复合金属面绝热制品

万m2

24100

24000

13

纤维喷涂绝热制品

万m2

290

300

14

真空绝热板

万m2

1105

1100

15

外墙外保温用酚醛泡沫板

万m2

1450

1500

(二)行业分类分析

1、岩棉

截止2018年9月,全国岩棉企业约150多家,岩棉生产线近300条,年总产能近650万吨,产量320万吨,成为行业内产量最大的产业,2018年新建岩棉矿棉生产线40条以上。

国内岩棉企业主要集中在河北、江苏、山东、安徽三个省份,占比超过60%。河北地区产能超多200万吨,局部产能过剩,企业生产不太正常。

岩棉产品价格同一地区内,由于产品等级不一样,价格差距较大,高质量等级产品价格在高位保持稳定,低等级产品价格下降较多,市场竞争激烈。

东北地区及内蒙古自治区近两年岩棉生产线建设数量较大,也存在产能过剩的风险。

由于国家对冶金排放废渣的环保税收加大力度,冶金企业为了减少废渣处理费用支出,加大固体废弃物的循环利用的力度,尤其是在山西、内蒙古、宁夏等冶金企业较多的地区,建设了多条矿渣棉生产线,由于矿渣棉其原料来源属性,产品质量水平达不到建筑用岩棉制品的要求,如果用于建筑外墙外保温存在着较大的安全质量隐患。

市场竞争加剧。由于人工、环保、原材料尤其是焦炭价格上升,提升了岩棉产品的成本,但是新建生产线的增加,增加了市场产品供应量,加剧了市场竞争,造成了产品价格下降,河北地区价格下降最为明显,最低价格低于成本价,给企业造成了较大的竞争压力,不利于行业的发展。

面临环保的压力。岩棉生产企业应该加大生产工艺技术改造力度,根据京津冀大气污染治理方案要求:岩棉企业在重污染天气采用冲天炉生产工艺的生产线必须停止生产,而同时,采用电炉生产工艺可以不用停工,目前国内采用电炉生产工艺的生产线数量很少,希望岩棉企业高度重视这一环保政策,积极跟进国家的技术升级要求,保证企业的可持续生产。

注意投资风险。随着2018年大量生产线的投产造成了岩棉产品的局部地区产能过剩,严重影响了企业效益。提醒准备新上生产线企业,注重市场调研,不要盲目上线,谨慎布局,避免投资损失。

注重功能性产品的研发。国内岩棉产品的质量与国外产品相差不大,但在产品应用研发方面的差距较大,希望企业注重产品应用的研发,开拓岩棉产品新的应用领域,结合国家农村振兴战略,开发用于种植、水土保持的岩棉产品。

岩矿棉行业即将进产业整合时期,也是一个产生行业巨头的时代,请会员企业练好内功,引领行业发展,避免企业在竞争中败下阵来。

2、玻璃棉

2018年1-9月,玻璃棉产量74万吨,玻璃棉产能小幅增加,受限于环保压力以及国家宏观调控影响,原材料成本的上升,玻璃棉企业的利润率水平小幅下滑。玻璃棉企业主要分布在河北、山东、四川等地区,其中河北大城及河间拥有超过全国50%以上的产能。行业内的大型生产企业受制于环保压力开始考虑产业转移并提前全国布局。

3、硅酸铝纤维

目前国内陶瓷纤维生产线200多条,产能在80-90万吨左右,主要集中在山东、河北、内蒙古、河南等地区。先进产能生产线设计产能为1万吨;而行业内多数生产线规模只有2-3千吨的,其规模小、单日产能低、能耗高,急需结构升级。

2018年1-9月产量43万吨,总的产能、产量都有所增长,得益于石化投资的增加,光热发电、废气处理的需求增加,高端陶瓷纤维需求量增幅较大;由于环保压力低端小产能陶瓷纤维退出明显,提高了行业的整体发展质量。山东鲁阳是行业的龙头企业,生产线数量占全国数量的六分之一,产能占全国总数量的三分之一。

4、硬质类绝热材料及制品

泡沫玻璃产能60-70万立方米,产量46万吨,与去年相比稍有增加,价格变化不大,产能分布主要在河北、浙江、江苏,其中,河北廊坊地区占总产能50%。行业内企业从资源再利用、废渣处理入手,建设以冶金尾矿为原料的泡沫玻璃生产线,布局大西北地区,服务于域内的石油化工产业。

泡沫玻璃产品质量较国外高质量还有差距,同时面临高能耗及多粉尘的环保压力,需要企业联合科研机构在资金、环保技术投入力量,来改善面临的问题,才能使行业走的更健康、更远,成为一个真正的绿色、环保行业。

硅酸钙绝热制品今年企业生产产量与去年相似,生产企业生产运行受制于环保压力,企业在脱硫脱硝投入资金较大。行业有30多家企业,设计产能约40万m3,行业进步很快,目前能生产密度在160kg/m3的轻质产品。

5、有机类绝热节能材料

受到建筑防火规范GB50016—2014的影响,EPS、XPS、聚氨酯、酚醛板等有机类绝热材料在外墙保温的应用出现较大的下降,产量及应用量呈下降趋势。

(1)EPS材料

2017年底国内苯乙烯总产能将超900万吨。上半年苯乙烯的暴涨暴跌行情,令EPS企业难以把握采购成本,盈利状况不佳;近几年EPS部分落后产能逐步淘汰,部分装置处于长期停车状态;2017年环保检查力度升级,对本就疲弱的需求面来说可谓是雪上加霜,EPS产能出现下滑。总体上受建筑用量的减少,EPS消费量连续五年下滑。

中国EPS年产能600多万吨,产能利用率近几年一直维持在40%多,并且产品还主要集中在中低端领域,国内的需求量在200多万吨,再加出口外贸的几十万吨,EPS行业是产能严重过剩的产业。

2018年EPS市场起伏跌宕,五月份达到年内高点1.4万元左右,六月份快速下跌到1.2万元左右,进入10月份以来价格出现跳水,目前价格约在1万元,行业利润随价格下降而快速下跌,EPS未来几个月趋势易跌难涨,随着苯乙烯价格波动整理。

随着建筑防火规范的要求,EPS作为B2级材料其建筑应用得到极大限制,改性EPS产品作为B1级或A级材料成为EPS或XPS的替代品,建筑外保温应用较为广泛。

(2)聚氨酯

2014年-2016年,我国年均外墙保温可拉动聚氨酯硬泡需求31.46万吨、37.66万吨和38万吨。特别是2012年底,公安部消防局对B1级保温材料禁令取消执行,聚氨酯保温材料工业复苏步伐明显加快,全国开工的聚氨酯保温复合板材生产线已超过250条,达到历史最好水平。但随着新版建筑防火规范的实施,聚氨酯保温复合板的建筑应用量降幅很大。

(3)酚醛保温板

2018年1-9月,节能保温领域酚醛泡沫约占酚醛树脂总量的20%,消费量超过20万吨。随着政府的行业去产能及供给侧改革政策的影响,高品质的酚醛保温板发展态势良好,低质量的产品产量受到拟制。

我国酚醛树脂产量约300万吨,共有生产企业近200家,主要集中在华东地区,尤其是产量较大的厂家集中在江苏、浙江、福建、上海四省市,主要有山东圣泉、太尔·爱克集团、上海欧亚合成材料公司、上海双树塑料厂、山东宇世巨、圣莱克特等。

(4)橡塑保温制品

橡塑保温制品全国产能500余万立方米。河北大城的橡塑产能占全国总产量的近80%,产能主要集中在华美集团、神州保温集团、华能中天等公司。

6、气凝胶

气凝胶行业目前产能规模较小,企业数量30家,产能产量变化不大,年生产能力1.5万吨,折合气凝胶毡10万m3。受到国外专利技术诉讼影响产品出口,行业为此在国内积极应对并提出具体措施。

目前的产品应用主要以航天军工、管道保温、新能源汽车为主,建筑应用较少。行业产品作为一种新型材料的发展前景很好,希望广大会员企业勇于创新,大力进行技术研发,降低产品成本,开拓扩大市场应用规模。

7、硅酸盐复合绝热材料

硅酸盐复合制品年产量维持在10万吨左右,产量较前几年下降较多,主要是硅酸盐复合制品多用于工业管道保温,替代品较多,产能发挥率较低;另外受到国家环保督查的影响,造成生产线停产较多,也限制了产能发挥。该产品的发展前景一般。

8、矿棉吸音板行业

2018年矿棉吸音板行业整体运营形式较好,产能产量小幅增加,企业利润增幅较大,全年产量1.1亿平米。山西地区建设多条矿棉吸声板生产线,其中,有粒状棉企业自建矿棉板生产线,也有受环保压力影响河北晋州小的矿棉吸声板企业产能外迁到地,粒状棉市场供应紧张。

2018年春季环保允许开工后,矿棉板一些小企业开工生产,造成粒状棉生产需求旺盛,行业整体的效益较好。

9、复合金属板材夹芯

复合金属面夹芯板制品总量较2017年小幅增加,行业内创新产品也不断涌现,现场安装产品的便捷化程度不断提高,产品性能也不断优化。但是由于行业进入门槛较低,小企业较多,市场竞争激烈,企业生存环境急需改善。

由于防火安全等级的不断提高,从而拟制了有机芯材板材的需求,但也促进了以无机绝热材料为芯材的板材的需求,所以有机类夹芯金属板材占比下降,而以岩棉、玻璃棉为芯材的金属板材比例逐步增长。

10、一体板行业基本情况

全国约有200余家一体板企业,主要分布在山东、河北、江苏、四川、新疆等省市,其中山东约40余家,河北约30余家,江苏约20余家,四川约20余家,新疆约20余家;受绿色建筑(节能)政策驱动及产品技术优势(相对薄抹灰体系),2018年行业稳步增速,产量及应用量约5000万平方米以上,预计今后几年一体板行业属于高速发展阶段。行业内企业要注意产品质量的提升,尽快提升产品品质及应用标准,行业适当设置进入门槛,避免少数企业的以次充好,影响整个行业的发展。

(三)2019年绝热节能行业的运行趋势展望

2019年,建国70周年,国家产业政策的加快创新型国家建设、大力实施乡村振兴战略、推进区域协调发展将促进行业的高质量发展,国民经济运行将探底并缓慢回升,创新型、高质量发展的企业将有很好的市场机遇。

受大气环保压力而造成的限产因素、供给侧结构改革、去产能等因素影响,加速行业洗牌,行业将全面转向绿色发展阶段,必将淘汰环保和产品质量不达标的产品及生产企业,对提前做好转型应对的企业而言意味着大的市场机遇。中美贸易摩擦对出口型企业会带来影响。

党的十九大确定了新时代、新思想、新目标、新征程,全国上下都在制定各自发展的新目标,从建材行业来说结构调整转型升级到了一个重要的转折期,用新的发展理念、新的发展方式,改变习惯的传统的发展方式,靠创新驱动转换新的动能,开创高质量发展的新时期,用新思想推动创新,用新的发展理念改变发展方式,用新的动能提升与发挥资源的有效性,是建材行业新发展一个新的转折点,也是同属于绝热节能材料行业发展新的定位。绝热节能材料行业需要多业态、强服务的发展,行业之间联合发展、产业链衔接发展将是未来的发展趋势。

四、行业存在问题与建议

1、行业整体发展随着国民经济发展而发展,房地产及固定资产投资的增量降低,限制了行业的行业规模持续扩大,行业产品应该在存量基础上,进行市场开拓,在已有设施更新换代上下功夫。我国已有建筑面积400多亿平方米,每年10%的产品更新换代,约4亿平米建筑需要建筑保温,需要8亿平米的保温材料,按照40-80Kg/m3,保温层厚度80-100cm计算,则年需要保温材料约500万吨,已有建筑市场的改造需求,超过每年的新增需求,广大会员应该在既有建筑节能市场发力,推出新产品,新的安装技术,适应已有建筑市场的需求,向存量市场发展。

2、岩棉新上生产线较多,造成局部产能过剩。企业经营困难,效益下滑,严重影响了行业的积极性,造成行业的投资损失,过剩地区产能应该想办法走出去,积极产业转移,向高质量产品发展转变。

3、产业升级缓慢,企业产品技术同质化严重,造成市场上同质产品供大于求,产品销售困难,而行业内高品质产品供应紧缺,价格稳定在高位,有些产品还需要进口,企业应加大技术升级的投入,多生产高质量的产品,以满足社会对高质量产品的需求。

4、行业存在要素生产率低、产品质量、人才缺乏等行业共性问题,影响行业的发展壮大

5、行业还存在企业规模小、集中化程度低,缺少领军企业,希望行业内加快产业重组步伐,培育行业龙头企业,做大做强行业,为国家节能事业服务。

6、企业要重视环保问题,在当下绿水青山就是金山银山的政策号召下,对绝热节能材料行业以窑炉为主要生产工艺的制造企业,节能减排是保证正常生产的主题,且是今后行业可持续发展的主题。

 

中国绝热节能材料协会

2018年12月