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美国飓风了,中国聚氨酯会涨吗?
  中国绝热节能材料网  [2017/9/4]  

    自飓风“哈维”登陆美国德克萨斯州(德州在美国能源行业地位相当于中国山东),对其化工生产破坏巨大,多家炼油厂生产暂停,当地部分聚氨酯企业减产,或宣布不可抗力,打破美国本土市场供需平衡,对全球PU原料供应也影响深远。

    就中国而言,事件助力国内MDI市场涨势,支撑TDI、多元醇、IPDI市场,飓风对中国聚氨酯影响几何,一起来看。

    1.飓风 vs MDI:

    北美厂家动态:

    就北美,科思创MDI生产中心恰巧处在被“哈维”重创的区域—贝墩(Baytown),受飓风影响,公司被动减产,年产30万吨装置(北美第三大)宣布不可抗力;陶氏德州年产33万吨MDI工厂(北美第二大)今日宣布不可抗力,两者总产能占美国的47%,影响可见一斑。亨斯迈年产45万吨MDI装置(北美第一大)位于路易斯安那州,受影响较小,而巴斯夫26万吨装置(北美第四大)目前也“幸免”,两者为当地供应注入了一针“强心剂”。

    此外,北美MDI生产商不仅供应本土下游厂家,同样是拉美供应主力,接下来,拉美或可从亚洲、欧洲寻找货源,但考虑时间成本,加上飓风仍未平息等因素,业者暂时恐怕难以在等北美、或者找亚欧货源选择,而以先观望“哈维”、再另行对策为主流。

    亚洲厂家动态:

    作为产能最大的万华,北美是其出口的主要目的地。但目前国内装置刚检修完成,适逢旺季生产来临,加之本身库存不多,国内价格较高。在出口方面预估仍会持稳观望飓风影响动态,目前来看不会采取较大举动。

    科思创北美的装置在这次飓风中受影响最大,多条产线宣布不可抗力。预估台风过后又要进行为期长达一个月的检查检修,如发现装置有较大损坏,有可能进行长时间的停车检修,可谓影响深远。而此时,科思创德国布伦斯比利特的装置已经开始检修,因为装置偏老,之前运行负荷不高,实属自身难保型。位于中国上海的50万吨是科思创目前单条产线最大的MDI装置应该会是北美的最后一根稻草了,预估科思创会在可允许范围内增加出口量力保北美供应。

    巴斯夫在国内因为重庆装置本身负荷不高,在国内的产量不足以满足其客户当前需求,所以进口多出口少是主流,出口到北美少之又少。恰逢国内旺季,预计国内巴斯夫将继续关注飓风影响动向,短时间内不会有所行动,重心仍将放在目前国内即将来临的旺季需求。

    亨斯迈目前重心放在了年底另外24万吨扩产计划,国内需求缺口较大,对北美的出口预估仍会按原计划进行,至于后期有没有增量还有待考证。

    KMCI由于此前原料供应问题,目前低负荷运行,加之年底10万吨扩产计划,全球范围内供应都会缩减,此次飓风也是无能为力。

    东曹化学有20万吨装置9月10日检修,预计供应不会太宽裕,预计也会持观望态度。

    综上所述,飓风对中国市场短期内不会有太大影响,继续观望北美各大厂家装置动态。

    2.飓风 vs TDI:

    科思创对美国20万吨/年TDI装置宣布不可抗力,就其本土来说,飓风影响仍持续较长时间,现在上、中、下游暂停业务,各消息渠道也暂停,我们需关注进一步事态。供应方面,不仅美国,海外TDI厂家供应整体较紧张,主要供应区域情况如下:韩国方面,巴斯夫韩国对客户限量,韩国韩华9月货已售罄;欧洲方面,科思创欧洲30万吨/年装置9月有检修计划听闻,而其又是欧洲现在最大的装置;中国方面,部分出口因青岛港禁运不畅。9月国外TDI可能不是价钱问题,而是能否有货的问题。

    而对中国来说,业者对于厂家往美国调货的预期,利好国内市场,今日华南交投有所好转,国内整体止跌。目前中国TDI围绕38500-39500元/吨运行,仍为全球最高,而海外美金盘折合人民币在35000-37000/吨左右,国内外TDI正逐渐到达新的平衡。

    3.飓风 vs PO和聚醚:

    纵观国内PO和聚醚市场,经历了将近2周的价格下行整理期后,近日价格逐渐趋于平稳,有稳中逐渐上涨的趋势,出货量逐渐增多。根据2017年的进出口数据统计,美国月均进口PO约为3500吨,约占中国月均PO产量的1.75% 。受飓风影响,本月至下月进口PO量可能会减少,但对国内市场影响较轻。美国月均进口聚醚约为6200吨,月均出口聚醚约为1800吨,占国内月均产量的3.10%,影响同样较轻。

    综上,就“哈维”飓风的直接影响来说,虽然飓风影响了部分国外的PO和聚醚装置,但由于中国内部的PO和聚醚产能过剩,国外聚醚装置受限对国内市场影响不大。短期内国内市场平稳运行为主。就间接影响来说,飓风对国外MDI和TDI装置有所影响,可能会带动国内MDI、TDI价格上行,从而对海绵、汽车等下游厂家造成成本压力。后续观察海绵等下游市场的生产及销售情况。

    4.飓风 vs IPDI:

    后期IPDI市场将渐渐进入缓慢攀升的时期。一方面,自7月万华IPDI装置因原材料供应问题停车后,场内整体供货略见紧张,而昨日科思创因飓风宣布其IPDI及其相应衍生物发生不可抗力,加剧市场对IPDI供应的担忧,场内供应再度收紧,持货商低价惜售,报盘缓慢走高。另一方面,9月作为IPDI传统生产旺季的季节,业者对市场需求提升多有一定的期待,短期IPDI市场供应偏紧局面难缓解,预计9月IPDI市场将逐渐步入新一轮的上行之势。

    综上可见,美国飓风对国内主要PU产品或多或少都有影响,现在关键的是,其影响会持续多长时间,德州的石化产业链何时能重启,仍需要我们继续关注。


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